孙策下了吴郡，先使祖茂领一军为前部，出新都攻打会稽；自己率领大军五万，出吴郡往南，与祖茂汇合。
不想祖茂兵到会稽时，王朗早已弃城而逃。城内守军寻不见王朗，尽皆惊骇，各自逃散。祖茂就势分派兵马，于会稽四门外设下口袋，单捉逃兵。一日之间，俘虏五千余人。
孙策领兵后到，听了祖茂的描述，大骂王朗鼠辈。随即使俘兵四门招降，城内守军争先恐后奔出城外，拜服于道。孙策传令收缴战俘，得众两万余人。
严舆、王朗尽灭，临海、建安、鄱阳、庐陵等郡皆兵寡粮稀，自负不能抵御孙策，尽皆望风归降。
孙策尽占江南十一州，屯兵积粟、招贤纳士，声威大震。
这一系列的事情，曹操都知道。这会儿却突然听说，孙策领兵北上，心里大为疑惑。便问荀彧道：“文若，依你之见，孙策小儿，此来为何？”