十一月二十三日辛卯，尼堪率清军攻衡州，李定国设兵埋伏蒸水，双方激战，自黄昏战至黎明，凡数十合，杀伤相当，尼堪阵亡。
尼堪是清太祖努尔哈赤的亲孙子，他的阵殁远不同于普通旗将，事闻朝廷，上下震动。当日，顺治坐朝，文武大臣列班奏表，议追尼堪为庄亲王。大臣们议及一年来战事频仍，伤亡惨重，都有灰心放弃之念，议拟弃湘、粤、桂、赣、川、滇、黔七省，与南明朝廷议和。
顺治忧心忡忡，却不露声色，只振作了颜色鼓舞士气道：“朕以为，我大清初建，四海来归，虽仁政遍于天下，而南人未必闻之。朕听说大西军兵马虽壮，但诸将领间尔虞我诈，争权夺势，内讧不止。大西军将领孙可望于云贵一地私建宫殿，出入乘金龙步辇，俨然以帝王自居，有持异议者，他便回应‘人或谓臣挟天子以令诸侯，岂不知今天子已不能自令，臣更挟天子之令以令于何地、令于何人？’他要求伪永历帝朱由榔封李定国为西宁王，李定国听说后，不喜反怒，说是‘向来封赏出自天子，孙可望也不过是王而矣，有什么资格来册封我呢？’因此两军分裂，嫌隙更大。前些日子南明欲行反间计，离间朕与平西王吴三桂，被朕识破。当时大西军刘文秀部本已胜券在握，而平西王集精兵击其一路，令其溃败撤围，遂得保宁大捷。而刘文秀亦被罢职，发配云南闲置，令名将无用武之地。这便是我大清君臣一心，协力取胜的明证。伪帝永历软弱无能，大西军四分五裂，纵然英勇，也终究是乌合之众，何足惧哉？只要我朝上下齐心，推行仁政，南明之覆亡只在旦夕，众爱卿不必过虑，议和之奏，实为不妥。”